Новости сферы финансов. Последние события связанные с финансами. Банковские продукты и услуги, аналитика. Фондовые и финансовые рынки. Курсы мировых валют. Курс национальной валюты тенге.

Объем кредитования банками экономики Казахстана на конец июня 2016 года составил 12 455,9 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,2%. Об этом говорится в пресс-релизе НБ РК «О ситуации на финансовом рынке», опубликованном сегодня на Интернет-портале регулятора.

При этом объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,7% до 8 156,4 млрд. тенге (с начала года снижение на 2,9%). В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 0,7%, а физическим лицам – на 0,6%. Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 0,6% до 4 299,5 млрд. тенге (с начала года рост на 0,6%), как юридическим лицам (на 0,4%), так и физическим лицам (на 1,7%). Удельный вес кредитов в тенге повысился за месяц с 65,2% до 65,5% (в декабре 2015 года – 66,3%).

Как отмечается в пресс-релизе, объем долгосрочных кредитов на конец июня 2016 года составил 10 349,7 млрд. тенге, краткосрочных – 2 106,3 млрд. тенге.
Объем кредитов юридическим лицам в июне 2016 года увеличился на 0,2% до 8 464,6 млрд. тенге (с начала года снижение на 0,5%), физическим лицам вырос на 0,3% до 3 991,4 млрд. тенге (с начала года снижение на 4,1%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц сохранился на уровне 32,0% (на начало года – 32,9%).
Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2016 года увеличилось на 0,4% до 2 719,7 млрд. тенге (21,8% от общего объема кредитов экономике). С начала года объем кредитования субъектов малого предпринимательства увеличился на 32,0%.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 21,1%), промышленность (12,8%), строительство (8,2%), сельское хозяйство (5,7%) и транспорт (4,7%).
В июне 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 16,3% (в мае – 16,5%), физическим лицам – 19,0% (18,2%), говорится в официальном сообщении финансового регулятора.

На конец июня 2016 года объем депозитов в национальной валюте составил 7 122,6 млрд. тенге (рост за месяц на 6,6%, с начала года – на 43,8%), в иностранной валюте – 9 694 млрд. тенге (снижение за месяц на 1,3%, с начала года – на 12,0%).

Удельный вес депозитов в тенге за месяц увеличился с 40,5% до 42,4% (на начало года – 31,0%). Об этом говорится в пресс-релизе НБ РК «О ситуации на финансовом рынке», опубликованном сегодня на Интернет-портале регулятора.
По данным НБ РК, депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в июне 2016 года на 4,4% (с начала года рост на 37,4%) и составили 4 838,3 млрд. тенге (49,5% от депозитов юридических лиц), в иностранной валюте – снизились на 0,3% (с начала года снижение на 12,6%) и составили 4 943,4 млрд. тенге.

Депозиты физических лиц в тенге в июне 2016 года выросли на 11,5% (с начала года рост 59,7%) и составили 2 284,3 млрд. тенге (32,5% от депозитов физических лиц), в иностранной валюте – снизились на 2,3% (с начала года снижение на 11,4%) и составили 4 750,6 млрд. тенге.

Срочные депозиты за июнь выросли на 1,4% и составили 12 213,8 млрд. тенге (с начала года рост 3,8%). В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 4 484,5 млрд. тенге (рост за месяц на 6,5%, с начала года – на 42,1%), в иностранной валюте – 7 729,4 млрд. тенге (снижение за месяц на 1,3%, с начала года – на 10,2%).

В июне 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 12,8% (в декабре 2015 года – 20,1%), по депозитам физических лиц – 11,6% (8,5%).
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2016 года составил 16 816,6 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 1,9% (с начала года рост 5,3%). Депозиты юридических лиц повысились на 2,0% до 9 781,7 млрд. тенге (с начала года рост 6,6%), физических лиц – увеличились на 1,8% до 7 035,0 млрд. тенге (с начала года увеличение 3,6%), отмечается в пресс-релизе НБ РК.

В июне 2016 года Национальный Банк на внутреннем валютном рынке проводил интервенции, объем нетто-покупки составил 2,5 млн долларов.

Как говорится в официальном сообщении, в июне 2016 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,16-339,69 тенге за доллар. На конец июня 2016 года биржевой курс тенге к американской валюте составил 338,66 тенге за 1 доллар, снизившись за месяц на 0,8% (укрепление с начала года – на 0,4%).

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился в июне 2016 года по сравнению с маем 2016 года на 6,4% и составил 2,7 млрд долларов. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с маем 2016 года увеличился на 20,2% и составил 7,7 млрд долларов. Общий объем торгов вырос на 16,3% и составил 10,4 млрд долларов.

«На рынке наличной иностранной валюты продолжается тенденция продажи наличных долларов США со стороны населения через обменные пункты. За июнь 2016 года населением было продано 25,7 млн долларов (за февраль-июнь 2016 года продано 972,9 млн долларов)», - отмечается в пресс-релизе.

Что касается реального обменного курса, то в мае текущего года произошло ослабление тенге в реальном выражении на 0,8% относительно декабря 2015 года (на базе индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран). С начала 2014 года по май 2016 года – ослабление на 26,2%.

По данным НБ РК, за пять месяцев 2016 года ослабление тенге к российскому рублю в реальном выражении (реальный обменный курс) составило 4,8%, а с начала 2014 года по май 2016 года тенге ослаб на 6,7%.

В июне 2016 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка.

Как пояснили в Нацбанке, основной прирост международных резервов произошел за счет поступлений валюты на счета Правительства в Национальном Банке, переоценки активов в золоте, а также увеличения остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте. «Согласно утвержденному графику, погашались операции валютно-процентный своп с банками, проведены операции по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства», - говорится в официальном сообщении финансового регулятора.

В нем также отмечается, что международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным 65 748,5 млн. долларов) за месяц выросли на 2,3% и составили 96 242,8 млн. долларов.
По данным НБ РК, денежная база за июнь 2016 года расширилась на 8,9% или 399 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 4,3%.

За июнь 2016 года денежная масса увеличилась на 2,3% (с начала года – рост на 6,9%) до 18 398,9 млрд. тенге, наличные деньги в обращении – на 6,5% (с начала года – на 27,9%) до 1 582,3 млрд. тенге, объем депозитов в банковской системе – на 1,9% (с начала года – рост на 5,3%) до 16 816,6 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы незначительно сократилась с 91,7% в мае 2016 года до 91,4% в июне 2016 года (в декабре 2015 года – 92,8%), сообщается в пресс-релизе.

Иена снова растет после того, как министр финансов Японии Таро Асо заявил, что правительство еще не определилось с масштабом стимулов. Фунт опустился к новым минимумам, поскольку крупные британские банки предупреждают инвесторов о рисках, связанных с отрицательными ставками.

• Иена укрепилась, поскольку министр финансов Японии заявил, что размер фискальных стимулов еще не определен;
• Фундаментальные факторы и позиционирование JPY затрудняют прогнозы перед заседанием Банка Японии;
• Фунт падает, поскольку британские банки предупреждают инвесторов и опасаются решений Банка Англии.

Иена выросла на предыдущей сессии на фоне разочарования: Япония оказывается еще не определилась со "следующей фазой" фискальных стимулов, координированных с действиями центрального банка; по словам министра финансов Японии Таро Асо, размер фискальных стимулов еще не определен, а достижение инфляционной цели - это задача Банка Японии.

Считается, что регулятор не может повлиять на динамику валюты при помощи доступных ему инструментов, поэтому иена выросла, продавцы JPY обеспокоены тем, что правительство Абэ пытается тянуть время, и при этом явным образом исключает вероятность использования так называемых вертолетных денег.

Однако высокий интерес к риску, как правило, ведет к снижению курса иены, поэтому в сложившихся обстоятельствах трудно понять, чего ждать перед пятничным заседанием. Мы удивимся, если рынок решит возобновить продажи иены, даже если Банк Японии объявит о новых мерах.

Это один из сценариев, и его вероятность невысока, ясно лишь одно: позиционирование и фундаментальные катализаторы JPY сейчас весьма обманчивы, нужно ждать, решения Банка Японии в пятницу, каким бы оно ни было. Сейчас рынок будет активнее реагировать на новости по фискальным стимулам, поэтому долгосрочным трейдерам, вероятно, стоит задуматься о покупке опционов по USDJPY на случай укрепления JPY, поскольку не исключено, что рынок недооценивает регулятора.

Трамп опережает Клинтон в некоторых опросах, в частности, его очень радушно приняли на "открытии съезда", тогда как съезд Демократической партии начался неудачно, с утечки информации о DNC и агрессивного поведения сторонников Сандерса, освиставших Клинтон. Между тем, Трамп активно обхаживает сторонников Сандерса.

Мы полагаем, что завтрашнее заявление Федерального комитета по открытым рынкам сможет повысить ожидания рынка относительно изменения ставки в сентябре, при этом в нем будет сделан акцент на зависимость решения от поступающих данных, что, в текущих условиях, можно рассматривать как "решительный" фактор. Сложно представить, что ФРС будет говорить о "большой неопределенности", когда акции торгуются на исторических максимумах.

Фунт страдает от очередного приступа слабости, поскольку NatWest, крупный британский банк, направил письмо, в котором говорится, что он может ввести плату для корпоративных клиентов за размещение средств на депозитах, частных лиц это пока не коснется. Это в том случае, если Банк Англии уведет ставки на отрицательную территорию. Кроме того, Уил из Банка Англии вчера заявил о том, что проблемы британской экономики обострились по сравнению с ситуацией во время предыдущего заседания.

USDJPY

USDJPY отступает, но, возможно, нащупает поддержку в области 104,00 (это уровень Фибоначчи), или в районе 103,50/25, а потом предпочтет подождать решения Банка Японии в пятницу. Завтра FOMC публикует свое заявление, что также может спровоцировать реакцию рынка.

Обзор валют Б10

USD – Рынки явно нервничают, опасаются, что FOMC завтра не оправдает ожиданий: вчера на рынке отмечалось закрытие слабых длинных позиций по доллару, при этом EURUSD вернулся в область выше 1,1000 - как бы там ни было, картина прояснится после FOMC.

EUR – В отношении динамики евро нет полной уверенности, валюта слабо коррелирует с движением других валют - пока ждем публикации стресс-тестов в пятницу, чтобы понять, куда дует ветер.

JPY – Иена выросла на предыдущей сессии, однако валюта способна двигаться в обоих направлениях до и после заседания Банка Японии. Сложно сказать, какой будет первая реакция, если регулятор разочарует инвесторов.

GBP – Фунт распродавался на опасениях относительно снижения ставки. В парах EURGBP и GBPUSD фунт подобрался к 2-недельным минимумам.

CHF – Ничего интересного после вчерашних движений.

AUD – AUD растет против USD на движении USDJPY, Китай обеспечивает стабильность своей валюте. Сегодня Австралия публикует отчет по инфляции, который определит дальнейшую судьбу AUD.

CAD – Снижение цен на нефть усиливает давление на CAD, хотя USDCAD должен зафиксироваться выше 1,3150 до и после FOMC, чтобы сохранить восходящую динамику. В последнее время много говорили о мерах, направленных на сдерживание потока горячих денег в Ванкувер, и вот теперь, со следующей недели с иностранных покупателей недвижимости в метрополии Ванкувера будет взиматься новый налог на передачу имущества в размере 15%.

NZD – NZDUSD постепенно восстанавливается, поскольку распродажи утратили импульс в ожидании заседания Резервного банка Новой Зеландии 11 августа. Мы рассчитываем на снижение, однако ключевая зона 0,6950 / 0,7000 пока не пройдена.

SEK – EURSEK продолжает расти и может достичь новых высот, если публикуемые в пятницу данные по шведской экономике разочаруют инвесторов. В диапазоне паре осталось сидеть недолго, 9,60+ уже на горизонте.

NOK – EURNOK растет на фоне слабых цен на нефть и укрепления JPY. Если уровень 9,45 сегодня будет пройден, откроется путь к 9, 70.

Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank

Несмотря на снижение базовой ставки с 15% до 13%, размеры максимальных ставок вознаграждения, рекомендуемых АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД), по вновь привлекаемым депозитам физических лиц сохранены на текущем уровне: 14% по депозитам в национальной валюте и 2% по депозитам в иностранной валюте. Об этом сообщил Заместитель Председателя НБ РК Галымжан Пирматов.

Между тем, по его словам, решение о повышении с 1 февраля 2016 года максимальной ставки вознаграждения по депозитам физлиц в тенге с одновременным снижением максимальной ставки вознаграждения по депозитам физлиц в иностранной валюте принято для повышения привлекательности и обеспечения сохранности вкладов населения в национальной валюте в условиях нарастающей инфляции.

«Принятая мера оказала позитивный эффект на валютную структуру вкладов населения», - отметил Г.Пирматов. Так, по данным НБ РК, объем вкладов населения в национальной валюте за февраль-июнь 2016 года увеличился на 61,8% и составил 2 285 млрд. тенге, а в иностранной валюте за этот же период снизился на 16,7% до 4 811 млрд. тенге. Доля вкладов населения в иностранной валюте снизилась с максимального значения 80,4% в январе 2016 года до 67,8% в июне 2016 года.

«Рекомендуемая ставка по депозитам в тенге превышает базовую ставку впервые с момента ее введения в сентябре 2015 года и в настоящее время совпадает со ставкой по операциям Национального Банка по предоставлению ликвидности», - добавил Г.Пирматов. Он пояснил, что в текущих условиях снижения стоимости денег в экономике рекомендуемый уровень ставки рассматривается Национальным Банком как верхний потолок ставок по привлекаемым депозитам.

«Национальный Банк ожидает, что в условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг ценообразование по депозитам будет складываться в большей степени на рыночных условиях и на более низких значениях с учетом бизнес-стратегии банка, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости, а также удовлетворения потребностей реального сектора экономики в кредитных ресурсах по разумной стоимости. Изменение уровня максимальной ставки вознаграждения по депозитам физических лиц не предполагается и в дальнейшем, вне зависимости от проводимой Национальным Банком процентной политики на денежном рынке и от уровня базовой ставки», - резюмировал Г.Пирматов.