Целевая цена составляет от $18 до $21 за акцию. Ранее предполагалось, что в ходе публичного размещения будет привлечено от $1,25 млрд до $2,25 млрд. Компания планирует использовать привлеченные средства для погашения задолженности, объем которой превышает $13 млрд. Долг Hilton Worldwide с $7 млрд в 2011 г. вырос до $13 млрд по итогам 2012 г., такая высокая нагрузка может отпугнуть некоторых инвесторов.
Ранее компания была приобретена инвестиционным фондом Blackstone, который в 2007 году заплатил за нее $26 млрд. Представители Blackstone заявили, что планируют в рамках IPO разместить 11,5% акций Hilton.
Hilton Worldwide насчитывает около 4 тыс. отелей, курортов, расположенных в 90 странах. Сеть включает такие бренды, как Conrad, Waldorf Astoria, Doubletree, Embassy Suites, Homewood Suites, Home2Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn и Hilton Grand Vacations.
Hilton Worldwide была основана Конрадом Хилтоном в 1919 г. Сделка с Blackstone Group была одним из самых больших выкупов до финансового кризиса.