Снижение ставок по привлеченным депозитам населения как в национальной валюте, так и в иностранной продолжилось. По последним актуальным данным [1] НБРК (на 01.03.18), средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физлиц составила 9,1% годовых в тенге и 1,2% годовых в иностранной валюте (9,5% и 1,5% месяцем ранее). В то же время долларизация депозитов в феврале снизилась с 44,4% до 43,6%.
Между тем депозитный портфель БВУ по итогам февраля демонстрирует небольшое снижение на 84,2 млрд тенге (-0,5%), сохраняясь на уровне 17,0 трлн тенге. При этом отмечается дальнейшее сокращение розничных вкладов (-91,9 млрд тенге), в то время как корпоративные немного выросли (+7,7 млрд тенге). На этом фоне доля розничных депозитов уменьшилась с 50,7% до 50,4% (51,5% на начало года).
Вместе с тем наибольшее увеличение вкладов физлиц в отчетном месяце наблюдается у Жилстройсбербанка (+34,0 млрд тенге), что в том числе связано с выплатами вознаграждений за прошлый год (гос премия в размере 20% от суммы вклада, но не более 200 МРП). При этом наибольшее уменьшение портфеля вкладов населения у Народного Банка (-89,5 млрд тенге).
Ценовые предложения банков в марте по депозитным продуктам практически не изменились (ДБ Сбербанк повысил ставку вознаграждения по депозитному продукту «Сохраняй» на 1,0-1,2% в зависимости от срока размещения). Напомним, КФГД (04.03) принял решение сохранить действующие предельные ставки по вкладам физлиц до конца второго квартала текущего года с учетом того, что рынок срочных вкладов еще находится в процессе формирования, а рыночный механизм ценообразования на депозитные продукты полноценно не заработал.
Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:
Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 01.04.19г.
Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным в феврале кредитам в тенге физическим лицам составила 18,2% годовых против 18,4% в январе. Между тем выдача новых кредитов в денежном эквиваленте в феврале ускорилась на 10,3% до 990,7 млрд тенге. Рост отмечается практически во всех отраслях экономики – связь (в 3,5 раза), сельское хозяйство (в 2,3 раза), транспорт (+49%), торговля (+18%), строительство (+16%), прочие отрасли (+9%); за исключением промышленности (-21%).
При этом ссудный портфель БВУ по остаткам за февраль незначительно снизился на 65,7 млрд тенге или 0,5% после уменьшения на 629,8 млрд тенге в январе, составив при этом 13,1 трлн тенге. Около 75% указанного снижения приходится на Народный Банк (-25,3 млрд тенге) и ForteBank (-23,9 млрд тенге). В то же время доля кредитов в иностранной валюте за февраль снизилась до 19,8% (-0,8%) или 2,5 трлн тенге.
Между тем, наблюдаемые АФК рыночные ставки по банковским кредитам в марте не изменились. Однако, отметим некоторые изменения по кредитной линейке некоторых банков. Так, после прекращения выдачи автокредитов в феврале, Цеснабанк в марте прекратил выдачу рыночной ипотеки, которая ранее была доступна со ставкой вознаграждения от 24,0% годовых. Тем не менее, клиентам банка доступны три ипотечных продукта по госпрограммам. В дополнение, беззалоговые кредиты от финансового учреждения теперь только доступны в рамках зарплатного проекта.
Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:
Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 01.04.19г
В начале июля прошлого года началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы (с июля прошлого года) по состоянию на 30 марта 2019 года было одобрено 6 450 заявок на предоставление займа на сумму 75,2 млрд тенге. При этом планируемый объём выдаваемых казахстанцам жилищных займов в 2019 году составляет 150,0 млрд тенге (100 млрд тенге – в 2018 году).
Таблица 3. Государственные программы кредитования:
Источник: ДАМУ, НБРК
Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.
[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца
Источник - afk.kz