Казахстанские банки провели масштабную чистку своих портфелей. За квартал банковский сектор сократил объём плохих кредитов на 201,3 миллиарда тенге.
Самую масштабную чистку провели «Альянс банк», «Народный банк Казахстана» и «БанкЦентрКредит». Такие данные отразили в своём очередном рэнкинге специалисты портала Ranking.kz. В апреле текущего года Нацбанк обязал коммерческие банки с большим объёмом плохих кредитов (ссудные портфели с долей просроченных кредитов свыше 10%) предоставить в первом полугодии план мероприятий по снижению уровня просрочки. К 2015 году банки должны снизить просрочку до 15% в портфеле, а в 2016 – до 10%.
За последние 4,5 года уровень просроченных кредитов в секторе не опускался ниже 30%. Исторический минимум за период зафиксирован в декабре 2010 года – 30,1%. А вот рекордный максимум случился в феврале 2014 года. Удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7%. В апреле 2014 свершился очередной антирекорд. Просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,7%. Давление плохих портфелей изменило распределение кредитных потоков в экономике. Банки с опаской кредитуют новые бизнесы. Удельный вес кредитов на строительство и реконструкцию снизился за 4,5 года с 16,3% до 12,7%, кредиты на приобретение основных фондов – с 10,1% до 9,5%. Вес ипотеки в агрегированном портфеле банковских займов упал с 10,9% до 8,5%, зато кредиты на потребительские цели граждан уже превысили 20,2% от всего портфеля займов.
В конце прошлого года Нацбанк постановил: объем беззалоговых кредитов в портфеле банка не должен превышать 30-процентный рост в год. Такое решение исключает возможность для многих банков плыть по инерции: перераспределять кредитные потоки с «корпов» на высокодоходную, но очень рисковую розницу. Фактически Нацбанк запустил тактическую реформу по оздоровлению кредитного рынка.
По итогам I квартала 2014 года сумма просрочки в секторе составляла 5,6 триллиона тенге (38,5% от всего кредитного портфеля БВУ). Уровень просрочки в 15% превышали 18 банков. Причем 10 банков из этого списка – системообразующие (банки с долей кредитного портфеля от рынка свыше 1%). На эту десятку приходилось 77% всего кредитного рынка (11,2 триллиона тенге) и 99% всей просроченной задолженности (5,3 триллиона тенге).
Во втором квартале картина гораздо позитивнее. Объём просроченной задолженности в секторе сократился на 3,6% (на 201,3 миллиарда тенге). Доля просроченных кредитов в агрегированном портфеле БВУ за квартал опустилась до 37%. Банков с долей просрочки свыше 15% стало всего 15. Пока в этом списке осталось 10 системообразующих банков, но статистика по токсичным активам значительно улучшилась. Доля просроченных кредитов этой группы от совокупной просрочки сократилась с 99 до 94% (с 5,3 до 5 триллионов тенге). При этом доля кредитного рынка сократилась всего на 1% (до 76%, это 11 триллионов тенге).
Самую масштабную чистку портфеля среди БВУ организовал «Альянс банк». За квартал банк сократил объем просроченной задолженности по кредитам сразу на 103,8 миллиарда тенге, что обеспечило общий статистический позитив в секторе. Доля просрочки в кредитном портфеле банка опустилась на 4% – до 61%. Менеджмент банка активно ведет перезагрузку бизнес-модели мощного фининститута под будущие проекты. Самой свежей новостью банка является утвержденный план реструктуризации своего долга на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Механизм реструктуризации предполагает в том числе обмен текущих облигаций на долю в капитале, который увеличится.
Второй по масштабам кредитор среди казахстанских банков вплотную подошел к требованиям регулятора по лимиту плохих активов. «Народный банк» снизил удельный вес просрочки в своем портфеле с 20 до 17% (на 51,6 миллиарда тенге). Это самый качественный портфель среди банков первого эшелона (банки с долей кредитного рынка свыше 10%). В тройку лидеров рэнкинга по абсолютным объемам сокращения токсичных кредитов вошел «Банк ЦентрКредит». Просрочки в портфеле банка стало меньше на 43,4 миллиарда тенге. Удельный вес просроченных кредитов снизился с 29 до 25%. За счет масштабной чистки портфеля, банк сократил долю на кредитном рынке с 6,3 до 6%.
Таблица: ranking.kz