Saudi Aramco сменила главу совета директоров перед IPO
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Первые валютные торги сентября ознаменовались для национальной валюты очередным обновлением исторического минимума к доллару США. По итогам торгов понедельника на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 388,13 тенге за доллар (+0,69 тенге). При этом объём торгов после длинных выходных был довольно низким — 70,3 млн долларов (среднедневной объём с начала текущего года составляет ~124 млн долларов), отражая в моменте пониженный интерес участников рынка к покупке/продаже инвалюты. Отметим также, что курс максимальной сделки по паре USDKZT в понедельник составил 388,40 тенге за доллар.
Из прошедших событий отметим, что в рамках Послания народу РК президент страны указал на необходимость прекращения использования средств Нацфонда на решение текущих проблем и призвал постепенно снизить размер трансферта с трех трлн тенге в текущем году до двух трлн тенге к 2022 году, отметил Касым-Жомарт Токаев. Соответствующее поручение по подготовке предложений по совершенствованию использования средств Нацфонда было дано правительству и НБРК.
Вместе с тем внешний фон к открытию торгов вторника оценивается как умеренно негативный. Вчерашнее снижение котировок нефти и курса рубля с большой вероятностью окажет давление на тенге. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 388,20 тенге за доллар, что на семь тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На денежном рынке отмечалось снижение ставок по операциям репо при повышенных объёмах торгов. Напомним, в связи с закрытием американского рынка в понедельник (праздник День труда), сделки по привлечению/размещению ликвидности с помощью операций валютного свопа не проводились. Тем временем доходность операций репо овернайт снизилась на 58 б.п. до 9,08% годовых при объёме торгов на уровне 324,7 млрд тенге (среднесуточный объём ~ 261 млрд). Высокий объём торгов в том числе обусловлен прошедшими длинными выходными и закрытием соответствующих позиций.
В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 109,0 млрд тенге под 9,11% годовых (95,9% спроса), при этом объём погашений составил 261,1 млрд тенге. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции составило 44,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,03% годовых, а объём погашений — 62,1 млрд тенге. Таким образом, лишь 90,0% освободившейся свободной ликвидности сектора было обратно реинвестировано в короткие инструменты НБРК. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций Министерством финансов РК на сумму 4,1 млрд тенге с доходностью к погашению 9,02% годовых сроком обращения 7,0 лет.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в понедельник вырос на 0,36% до 2 182,11 пунктов. При этом объём торгов акциями на бирже находился вблизи уровня предыдущего дня и составил 138,7 млн тенге (+3,9%). Локомотивом роста выступили акции АО «KEGOC» (+5,3%), что было частично компенсировано снижением долевых инструментов банковского сектора - АО «Банк ЦентрКредит» (-2,1%) и АО «Народный Банк» (-1,5%), а также АО «Кселл» (-1,1%). Новостной фон в отношении вышеуказанных компаний носил нейтральный характер.
МИРОВОЙ РЫНОК
На мировых рынках ключевыми событиями понедельника, в отсутствии американского рынка, были новости по «брекзиту» и экстренным мерам правительства Аргентины. Как сообщили СМИ, британские парламентарии на текущей неделе возможно рассмотрят новое постановление, требующее от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет. Напомним, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против «бессмысленного», по его словам, откладывания Brexit. В свете последних событий ожидается, что премьер-министр может назначить всеобщие выборы на октябрь с тем, чтобы усилить позиции Консервативной партии в парламенте.
В то же время экстренные меры правительства Аргентины смогли в понедельник сдержать обвал нацвалюты. По итогам дня курс по паре USDARG снизился на 2,1%, а основной биржевой индекс страны Merval вырос на 6,5%. Напомним, с 02 сентября аргентинским компаниям для покупки долларов и переводов за границу потребуется предварительное разрешение центробанка. Правительство Аргентины также ввело ежемесячный лимит на покупку валюты для физлиц в размере 10 тысяч долларов. Если гражданин захочет приобрести больше иностранной валюты, он должен будет согласовать это с регулятором.
НЕФТЬ
Рыночные настроения в отношении роста спроса на нефть остаются пессимистичными, в то время как проступающая статистика свидетельствует об увеличении предложения. Так, суточная добыча нефти в РФ в августе выросла до 11,29 млн баррелей в сутки, что выше уровня, оговоренного сделкой ОПЕК+. Давление на нефтяные котировки также оказала информация Reuters о повышении добычи странами ОПЕК в августе до 29,61 млн баррелей в сутки после снижения до 29,53 млн в июле. На этом фоне котировки нефти Brent в понедельник потеряли 0,32% до отметки 58,64 долларов за баррель. Отметим также, что Saudi Aramco сменила главу совета директоров перед IPO. Вместо министра энергетики Халида аль-Фалиха этот пост займет генеральный директор саудовского суверенного фонда (Public Investment Fund) Ясир ар-Румайян.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
На фоне дальнейшего снижения нефтяных котировок российский рубль в подельник продемонстрировал некоторое снижение. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,05% и закрылся на отметке 66,80 рублей за доллар. По опросу Reuters, Центробанк РФ с 06 сентября по 04 октября может купить на открытом рынке валюту для целей Минфина на 271,3 млрд рублей (около 4,1 млрд долларов), и в этот объём будут входить как плановые интервенции, так и компенсация ранее отложенных операций регулятора. Напомним, с 07 августа по 05 сентября объём интервенций ЦБРФ составляет - 307,8 млрд рублей.
Источник: http://afk.kz