Тем временем США рассматривают возможность отмены пошлин на импортируемые из КНР товары
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Нахождение нефтяных котировок на уровне выше 60 долларов США за баррель и укрепление российской валюты днём ранее оказали поддержку национальной валюте. Курс по паре USDKZT по итогам вчерашних торгов на KASE снизился на 1,35 тенге до 376,60 тенге за доллар. При этом объем торгов вырос на 49,8% в сравнении с торгами среды и составил 111,9 млн долларов США. Тем временем тенге незначительно ослаб в паре с российским рублём – стоимость российской валюты на KASE выросла на три тиына до 5,68 тенге за доллар. Однако, китайский юань подешевел на KASE на 44 тиына до 55,51 тенге за юань, а евро на 2,54 тенге до 429,06 тенге за евро.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 AST) торгуется на уровне 378,40 тенге за доллар, что на 1,80 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Тем временем композитный индикатор денежного рынка (ММ Index) снизился на 64 б.п. до 7,61%, что было связано с увеличением пропорции операций валютного свопа в индикаторе. Так, доходность операций своп со сроком на один день выросла на 1,2% до 6,95% годовых при повышенном объёме торгов в 153,2 млрд тенге. Отметим, что днём ранее объём торгов указанным инструментом составил лишь 0,2 млрд тенге. Между тем, доходность операций репо овернайт не изменилась (8,26% годовых) при объёме торгов в 154,9 млрд тенге (днём ранее 173,5 млрд тенге).
НБРК вчера провёл один аукцион по продаже краткосрочных нот. Так, рынку были предложены недельные ноты со сроком оплаты 21 января и сроком погашения 28 января. Спрос со стороны рынка составил 308,3 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме, но доходность бумаг выросла на один б.п. до 8,81% годовых.
Казахстанский фондовый рынок в четверг продемонстрировал негативную динамику. В частности, индекс KASE снизился на 0,23% до 2 324,34 пунктов. При этом объем торгов был сравнительно низким – 12,4 млн тенге. Лидерами роста в составе индекса оказались долевые бумаги Народного банка (+0,58%) и KEGOC (+0,42%). Тем временем акции БЦК подешевели на 1,38%, а бумаги Казахтелекома снизились в цене на 1,37%.
Позитивные статданные по экономике не смогли помочь доллару США заметно укрепиться. Индекс доллара США за вчерашний день практически не изменился – 96,08 пунктов (+0,02%). Данные ФРБ Филадельфии показали рост производственного индекса до 17,0 пунктов в январе с 9,1 пунктов месяцем ранее. К тому же, данные Министерства труда США за прошедшую неделю показали, что первичные заявки по безработице снизились на 3 тыс. до 213 тыс. заявок, тогда как аналитики ожидали снижения до 216 тыс. заявок.
Сдерживающим фактором роста для индекса доллара США выступило укрепление британской валюты. Так, курс по паре GBPUSD вырос на 0,78% до 1,30 долларов за фунт стерлингов. На стороне фунта выступает растущая уверенность в том, что Великобритании удастся избежать выхода из ЕС без торговой сделки. Однако, перспективы Brexit не так ясны. Отметим, что после голосования в парламенте по вотуму недоверия британский премьер Тереза Мэй призвала все политические силы Великобритании объединиться и обсудить варианты действий. Однако, лидер лейбористской партии Джереми Корбин призывает однопартийцев отказаться от сотрудничества с правительством до тех пор, пока не будет исключён возможный Brexit без сделки с ЕС.
Тем временем положительные статданные по экономике оказали поддержку фондовому рынку США. К тому же, позитивные настроения на рынке поддерживаются новостями о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. В частности, WSJ сообщил в четверг, что администрация США рассматривает возможность частичной или же полной отмены пошлин на импортируемые из КНР товары, чтобы придать стимул торговым переговорам. Напомним, что очередной раунд торговых консультаций между США и КНР пройдёт в Вашингтоне 30-31 января. На фоне указанных новостей фондовый рынок США пошёл вверх. Так, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,67%, более широкий индекс S&P 500 прибавил 0,76%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,75%.
Нефтяные котировки большую часть вчерашнего дня снижались на фоне данных EIA опубликованных в среду и показавших приближение уровня добычи в США к 12,0 млн баррелей в сутки. Так, стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снижалась до 60,03 долларов США (-1,6%). Однако, январский отчёт ОПЕК показал снижение уровня добычи ОПЕК в декабре 2018 года на 751 тыс. баррелей до 31,58 млн баррелей в сутки. В частности, добыча в Саудовской Аравии снизилась на 468 тыс. баррелей в сутки, до 10,55 млн баррелей. К концу вчерашних торгов баррель нефти Brent подорожал до 61,16 долларов США, но не смог завершить день в «зелёной зоне» – минус 0,26%. Однако, к данному моменту Brent торгуется на уровне 61,67 долларов США за баррель (+0,83%). Также отметим, что по итогам первой декады января РФ снизила добычу нефти лишь на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрём 2018 года. Однако, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия будет стараться быстрее сокращать нефтедобычу. “Россия, в принципе, не может резко снизить добычу нефти, но мы будем стараться делать это быстрее”, - сказал Новак в четверг.
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже стоимость доллара США практически не изменилась – 66,37 рублей за доллар (-0,01%). Отметим, что на момент закрытия торгов на Московской бирже на рынках преобладали негативные настроения, а нефтяные котировки снижались. Также напомним, что с 15 января российский центробанк возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Тем временем поддержку российской валюте продолжает оказывать налоговой период, начавшийся на этой неделе, пик которого приходится на 25 января.