Для банковской системы Казахстана 2017 год трудно назвать удачным: сократились активы банков второго уровня, их ссудный портфель и обязательства, зато выросли объемы и доля просроченных кредитов. Все это произошло на фоне слияний банков и благодаря масштабной государственной поддержке. Хотя к концу года ситуация несколько стабилизировалась, некоторые негативные тенденции остаются.
Наибольшее снижение показал Казком
По итогам декабря 2017 года совокупные активы банков второго уровня (БВУ) в республике увеличились на 59,1 млрд тенге (или 0,2%), достигнув показателя в 24 трлн 220,5 млрд тенге. Рост показателя произошел впервые за 3 месяца, однако изменить общую тенденцию не удалось: активы казахстанских банков снижаются. По итогам 2017 года сокращение составило 5,2%, или 1 трлн 336,3 млрд тенге.
В разрезе банков наибольший рост активов в декабре показал «Народный банк», чьи активы выросли на 167,3 млрд тенге и превысили отметку в 5 трлн тенге. Более чем на 90 млрд тенге улучшились показатели Forte bank, а Банк ЭкспоКредит в декабре увеличил собственные активы в 4,5 раза: с 21,5 до 97,4 млрд тенге. Произошло это в преддверии очередного переименования: с 8 января банк называется First Heartland Bank.
По итогам года больше всего активы нарастили Forte bank (на 286,3 млрд тенге, до 1 504,7 млрд), Kaspi bank (на 270,2 млрд тг, до 1 470,3 млрд тг) и Жилстройсбербанк (на 140,7 млрд, до 762,4 млрд тг).
Самое большое снижение активов в декабре прошло в Банке RBK – объем сократился 971,9, до 594,3 млрд тенге, то есть почти на 40%. Это произошло из-за передачи обязательств в специализированную компанию по управлению проблемными активами, что является одним из условий участия банка в Программе финансовой поддержки банковского сектора. Заметно «похудел» в декабре и «Ситибанк Казахстан» (на 63,9 млрд тенге, до 526,9 млрд), а также ДБ «Банк Китая в Казахстане» (на 63,6 млрд тенге, до 190,1 млрд).
По итогам года наибольшее снижение показал Kazkom: слияние с «Народным банком» и чистка активов сократила его объемы на 1 трлн 375,5 млрд тенге (до 3 492,2 млрд). На общее снижение показателей повлиял также Банк RBK (-426,7 млрд тенге активов за год) и прекращение деятельности Delta bank (409,4 млрд тенге на 1 января 2017 года).
Объем кредитования сокращается…
Объем совокупного ссудного портфеля БВУ в декабре сократился на 0,5%, во второй раз за год опустившись ниже отметки в 13,6 трлн тенге. Общее снижение отмечается уже 3 месяца подряд. За 2017 года показатель сократился на 1 трлн 920,3 млрд тенге, или 12,4%.
Главная причина – сокращение объема кредитов Банка RBK почти в 2,5 раза: портфель уменьшился с 690,2 до 280,4 млрд тенге, что также является следствием предпринимаемых правлением банка шагов по улучшению финансовой стабильности банка. АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк «Bank RBK», обязательства которых были переданы в специализированные компании по управлению проблемными активами в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан.
За 2017 год объем кредитов банка снизился на 472,9 млрд тенге, что даже выше показателей Delta bank (410,7 млрд тг), но куда ниже, чем у Kazkoma: ссудный портфель этого банка за год снизился в 2,3 раза, до 1 трлн 601 млрд тенге (при этом в декабре отмечен рост на 132,3 млрд тенге).
Лучшие показатели работы в 2017 году показали:
- «Народный банк» — на 281 млрд (из них в декабре – 115,5 млрд), до 2 650 млрд тенге;
- «Сбербанк» — на 182,3 млрд, до 1 154,1 млрд тенге;
- Kaspi bank – на 151,9 млрд, до 939,8 млрд тенге.
…но качество кредитов растет
Вместе с сокращением ссудного портфеля улучшилось его качество. Объем кредитов с просроченной задолженность в ноябре-декабре сократился на 826,5 млрд тенге: их объем в БВУ опустился ниже 2 трлн тенге, чего не было с 1 января 2017 года. Уменьшилась и их доля: на начало 2018 года доля кредитов с просрочкой составила 14,64% (на 1 ноября – 20,38%, на 1 января 2017 года – 12,23%).
Почти две трети от проблемных кредитов имеют просрочку более 90 дней. Объем NPL на 1 января 2018 года составил 1 265,2 млрд тенге, что на 95 меньше, чем на начало декабря, но на 223,2 млрд больше, чем годом ранее. Доля кредитов с просрочкой платежа в 90 и более дней за год выросла с 6,72% до 9,31%.
Основной вклад в это внес Kazkom, объем NPL которого увеличился с 234,2 млрд (6,32% от объема кредитного портфеля банка) до 473,7 млрд (29,59%). При этом работа по их сокращению ведется весьма активно: только за последний квартал объем был сокращен почти на 100 млрд тенге, из которых 28 млрд пришлись на декабрь. Хорошо последний месяц уходящего года отработали и АТФБанк (-33,9 млрд тенге) и Банк RBK (-26,1 млрд)
Вклады физических и юридических лиц стремятся к равенству
После двухмесячного снижения объем обязательств банков немного вырос: на 74 млрд тенге, или 0,4%. Общий объем составил 21 трлн 129 млрд тенге, из которых почти 16,7 трлн тенге составляют вклады физических и юридических лиц.
Годовое снижение объема обязательств составило 1 трлн 586,8 млрд тенге или 7%. Основное падение произошло в июле: тогда Kazkom погасил обязательства перед Нацбанком на 625 млрд тенге и «Самрук-Казына» на 41 млрд тенге в рамках сделки с «Народным банком». Достичь или хотя бы приблизиться к показателям первой половины года после этого БВУ не удалось.
Одна из причин – сокращение депозитов юридических лиц
Только за последний квартал 2017 года их объем упал на 638 млрд тенге, а за весь год показатель снизился на 907,2 млрд тенге. В авангарде вновь оказался Банк RBK: на начало 2018 года объем депозитов юрлиц в нем составил 97,3 млрд тенге, тогда как годом ранее их было 584,1 млрд тенге, а на начало декабря – 286 млрд тенге. Интересно, что в декабре ЕНПФ погасил свои депозиты в этом банке на общую сумму 2,6 млрд тенге, причем сделал это досрочно – при том, что до окончания срока оставалось еще почти 2 года.
Вклады же физических лиц после двухмесячного падения вновь пошли вверх, показав в декабре годовой максимум – 8 трлн 226,9 млрд тенге. Месячный рост составил 187,6 млрд тенге, годовой – 319,1 млрд. Наибольший объем привлеченных вкладов за 12 месяцев показали Кaspi bank (+129,2 млрд тг), «Жилстройсбербанк» (+114,1 млрд) и «Сбербанк» (+72 млрд тг). Наибольшее же сокращение показали Банк RBK (-92,3 млрд тг, из которых на декабрь пришлось 28,7 млрд), АТФБанк (-56,2 млрд тг) и Qazaq banki (-38,5 млрд тг, в том числе -10,3 млрд в декабре).
Банки отработали в минус
Декабрь выдался неудачным для БВУ в плане прибыльности. Превышение текущих расходов над доходами после выплаты подоходного налога за 31 дней составило 31,2 млрд тенге. В результате банки Казахстана год в целом отработали в минусе: расходы оказались выше на 18,7 млрд тенге. При этом убыточных банков, по данным Нацбанка, по итогам года оказалось всего 3: Kazkom (-394,2 млрд тг), Банк RBK (-104,6 млрд тг) и ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-514,3 млн тг).
А вот банков, сокративших доходы по сравнению с 2016 годом, куда больше. Показатели превышения доходов над расходами стали меньше у 13 банков из 34 (включая Delta Bank). Наибольший же рост по сравнению с предыдущим годом показал Kaspi bank (+ 49,8 млрд тг), что позволило ему стать вторым по доходу банком республики (73,1 млрд тенге), уступая только «Народному банку» (154,3 млрд тг).
По материалам портала «365 Info»