Повышение требований к заемщикам является серьезным препятствием на пути к активизации кредитования, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.
«В Казахстане ссудный портфель банковской системы демонстрирует умеренный рост (в прошлом году на 1,3%) на фоне списаний, отзыва лицензий, частичной продажи сельхозкредитов, что не вызывает особых опасений на данный момент. В то же время доля неработающих займов, согласно данным НБРК (Национальный банк Республики Казахстан – КазТАГ), остается на невысоком в 8,6% (+1,2% с начала года) уровне. Отметим, в прошлом году сумма неработающих займов снизилась на 248,9 млрд тенге до 1,0 трлн тенге, что составило 7,4% от ссудного портфеля (-1,9% по итогам года). С другой стороны, отношение кредитов к активам (loans to assets) в Казахстане составляет всего лишь 53,1%, удерживаясь вблизи нижней границы стандартного диапазона в 50-80%. Как можно заметить, потенциал роста доли ссудного портфеля в структуре активов сектора значительный. Однако усиление надзорных полномочий центрального банка (риск-ориентированный надзор) может оказывать существенное влияние на кредитную политику БВУ (банков второго уровня – КазТАГ) и риск-аппетит, в том числе через призму повышения требований к заемщикам, что будет выступать серьезным препятствием на пути к активизации кредитования», — прокомментировал Досов для КазТАГ сообщение, что после значительного снижения в феврале суммарные активы БВУ продемонстрировали минимальное изменение в марте (-0,6 млрд тенге), при этом ссудный портфель показал умеренное снижение (-22,5 млрд тенге), в то время как брутто-выдача новых кредитов сохранилась на одном уровне с февралем (1,0 трлн тенге).
Отметим, продолжил эксперт, что помимо невыразительной динамики ссудного портфеля, прирост брутто-выдачи новых кредитов в марте замедлился до 0,9% в сравнении с 10,3% по итогам февраля.
«Нельзя не упомянуть планы по проведению AQR (инновационный подход к систематическому инвестированию – КазТАГ). В какой мере это скажется на общей картине сектора сказать пока сложно, но, на наш взгляд, все основные списания уже были произведены. Более того, подготовка и переход на стандарты МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности – КазТАГ) также повысили требования к сектору», — полагает собеседник агентства.
На вопрос, что конкретно способствует росту кредитования, спикер ответил, что «в стране отмечается умеренный рост экономической активности в реальных параметрах, что вкупе с некоторым улучшением доступности долгосрочного фондирования в тенге ввиду предпринятых мер НБРК и правительства на фоне относительно стабильной ситуации в экономике поспособствовало росту кредитования».
«В подтверждение тому и анализ трендов в выдачи новых кредитов по отраслям экономики, указывающий на положительный прирост по итогам первого квартала года практически во всех отраслях — промышленности (+15,1%), сельском хозяйстве (+16,0%), торговле (+13,2%), связи (+71,6%) и прочих отраслей (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность +10,8%), за исключением строительства (-39,2%) и транспорта (-28,4%). Между тем согласно актуальному опросу населения по инфляционным ожиданиям, количество респондентов, планирующих взять банковский кредит в ближайшие 12 месяцев, увеличилось до 20% с 15% ранее», — отметил Досов.
По его мнению, прирост капитала (в банковском секторе – КазТАГ) происходит в основном на фоне капитализации нераспределенной прибыли.
«При этом увеличение собственного капитала отмечается практически у всех банков, за исключением Цеснабанка (-130,3 млрд тенге) и AsiaCredit Bank (-2,1 млрд тенге). Отметим также и продолжающееся на протяжении 11 месяцев кряду увеличение собственного капитала Народного банка, происходящего на фоне капитализации нераспределенной прибыли», — подметил эксперт.
На вопрос, чем вызвано резкое уменьшение корпоративных вкладов (-305,5 млрд тенге) по итогам марта, собеседник агентства ответил, что «указанное уменьшение фактически обеспечено двумя участниками рынка».
«Так, снижение вкладов юридических лиц у Народного банка составило 220,7 млрд тенге, у First Heartland Bank — 158,4 млрд тенге. При этом ранее оба банка были в лидерах по привлечению корпоративных депозитов», — пояснил спикер.
По итогам января-февраля, дополнил эксперт, указанные вклады увеличились у Народного банка на 160,1 млрд тенге, у First Heartland Bank — на 200,5 млрд тенге.
«Другими словами, банки растеряли лишь часть прироста с начала года, что могло произойти по различным причинам, в том числе ввиду использования компаниями собственных средств для финансирования текущей деятельности, а также оттока вкладов в инвалюте в зарубежные банки для размещения по более высокой доходности. Об этом, в частности, не раз заявляло руководство Народного банка. Отметим, что в марте общие вклады в инвалюте снизились на 6,8%, с 7,7 до 7,2 трлн тенге. На этом фоне уровень долларизации депозитов опустился до 41,5% с 43,6% ранее», — заключил Досов.
Напомним, ранее сообщалось, что после значительного снижения в феврале суммарные активы БВУ продемонстрировали минимальное изменение в марте (-0,6 млрд тенге), при этом ссудный портфель показал умеренное снижение (-22,5 млрд тенге), в то время как брутто-выдача новых кредитов сохранилась на одном уровне с февралем (1,0 трлн тенге).
Среди основных трендов марта были выделены снижение ссудного портфеля БВУ по остаткам за март (на 22,5 млрд тенге до отметки 13 трлн тенге), а годовой рост кредитования экономики составил 10,3% или 1,1 трлн тенге.
Источник: КазТАГ