Казахстан начиная с 24 июня 2015 года проведет серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах, передает LS. Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
Ранее LS сообщал, что министерство финансов не планирует пока выпускать евробонды. Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов после совместного заседания палат парламента. «Пока нет, мы изучаем рынок», - сказал он.
Напомним, Казахстан выходил на международные рынки заимствований в сентябре 2014 года. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.