1. Инфляция в сентябре 2015 года
По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2015 года инфляция составила 1,0% (в сентябре 2014 года – 0,5%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,6% (на 0,3%), непродовольственные товары – на 2,0% (на 0,5%). Тарифы на платные услуги поднялись на 0,7% (на 0,7%).
Среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали сахар – на 13,4%, яйца – на 10,8%, фрукты – на 2,5%, рыба и морепродукты – на 2,0%, чай – на 1,9%, рис – на 1,4%, безалкогольные напитки – на 1,3%, масла и жиры – на 1,0%, молочные продукты и крупы – по 0,7%, мясо и мясопродукты – на 0,5%. Цены на овощи снизились на 8,3%, в том числе на морковь – на 20,9%, свеклу – на 15,1%, лук репчатый – на 11,4%, капусту – на 10,7%, картофель – на 8,9%.
На рынке непродовольственных товаров цены на медикаменты повысились на 1,9%, предметы домашнего обихода – на 1,1%, верхнюю одежду и обувь – по 1,0%. Стоимость бензина выросла на 13,2%, дизельного топлива – на 1,1%.
В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы поднялась на 0,5%. При этом тарифы за газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли на 3,4%, холодную воду – на 2,2%, аренду жилья – на 0,5%, электроэнергию – на 0,4%, сбор мусора и канализации – по 0,3%. Кроме того, в структуре платных услуг цены на услуги образования повысились на 2,3%, транспорта – на 0,9%, услуги в области культуры – на 0,5%, амбулаторные услуги – на 0,3%.
За январь-сентябрь 2015 года инфляция составила 2,9% (в январе-сентябре 2014 года – 5,9%). Продовольственные товары с начала 2015 года стали дороже на 1,5% (на 5,6%), непродовольственные товары – на 3,4% (на 6,7%), платные услуги – на 4,0% (на 5,4%) (График 1).
В сентябре 2015 года инфляция в годовом выражении составила 4,4% (в декабре 2014 года – 7,4%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 3,8% (на 8,0%), непродовольственные товары – на 4,5% (на 7,8%), платные услуги – на 5,0% (на 6,4%).
2. Международные резервы и денежные агрегаты на конец сентября 2015 года
В сентябре 2015 года валовые международные резервы Национального Банка составили 28,2 млрд. долл. США. Чистые международные резервы Национального Банка составили 27,4 млрд. долл. США.
За сентябрь 2015 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (67,9 млрд. долл. США), составили 96,1 млрд. долл. США.
По итогам сентября 2015 года денежная база расширилась на 7,8% и составила 4644,3 млрд. тенге (с начала года – расширение на 36,1%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 8,7% до 4535,9 млрд. тенге.
За август 2015 года денежная масса увеличилась на 11,2% до 14391,7 млрд. тенге (с начала года – увеличение на 12,3%), наличные деньги в обращении – на 4,5% до 1186,2 млрд. тенге (с начала года – увеличение на 5,7%), депозиты в банковской системе – на 11,9% до 13205,5 млрд. тенге (с начала года – увеличение на 12,9%). Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 91,2% в декабре 2014 года до 91,8% в августе 2015 года вследствие опережающих темпов роста объема депозитов по сравнению с темпами роста наличных денег в обращении, зафиксированных в январе-августе 2015 года.
Денежный мультипликатор составил 3,34 вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы.
3. Валютный рынок в сентябре 2015 года
На конец сентября 2015 года курс тенге к доллару США составил 270,40 тенге за 1 доллар США.
Объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах составил 3,7 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился, по предварительным данным, составил 0,4 млрд. долл. США.
В целом объем операций на внутреннем валютном рынке, по предварительным данным, составил 4,1 млрд. долл. США.
4. Рынок государственных ценных бумаг в сентябре 2015 года
В сентябре 2015 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец сентября 2015 года составил 5508,4 млрд. тенге.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.
В сентябре 2015 состоялся 1 аукцион по размещению 1-месячных нот Национального Банка (149,1 млрд. тенге). Эффективная доходность по размещенным нотам составила 8,30%. В результате объем нот в обращении на конец сентября составил 149,1 млрд. тенге.
5. Межбанковский денежный рынок в сентябре 2015 года
В сентябре 2015 года общий объем размещенных межбанковских депозитов составил в эквиваленте 3415,5 млрд. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов составил 127,2 млрд. тенге (3,7% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам увеличилась с 4,8% в августе 2015 года до 9,6% в сентябре 2015 года.
В сентябре 2015 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с августом 2015 года сократился на 15,8% и составил 12,1 млрд. долл. США (90,4% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам осталась неизменной – 0,09%.
Объемы размещения депозитов в российских рублях и евро – 5,8% и 0,1% от общего объема размещенных депозитов, соответственно.
Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте составила 96,3% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, составила 93,6% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в сентябре 2015 года составил 73,7 млрд. тенге.
6. Депозитный рынок по состоянию на конец августа 2015 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2015 года составил 13 205,5 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц составили 8 037,2 млрд. тенге, физических лиц – 5 168,3 млрд. тенге.
По состоянию на конец августа 2015 года объем депозитов в национальной валюте составил 5 389,2 млрд. тенге, в иностранной валюте – 7 816,3 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге составил 40,8%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) на конец августа 2015 года составили 5 226,7 млрд. тенге. В структуре вкладов населения депозиты в тенге составили 1 380,4 млрд. тенге, в иностранной валюте – 3 846,2 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге составил 26,4%.
Срочные депозиты на конец августа 2015 года составили 9 391,4 млрд. тенге. В составе срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 3 234,8 млрд. тенге, в иностранной валюте – 6 156,7 млрд. тенге.
В августе 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,3%, по депозитам физических лиц – 8,5%.
7. Кредитный рынок по состоянию на конец августа 2015 года
Объем кредитования банками экономики на конец августа 2015 года составил 11 378,9 млрд. тенге.
Объем кредитов в национальной валюте составил 8 324,8 млрд. тенге, в иностранной валюте – 3 054,0 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в тенге составил 73,2%.
Долгосрочное кредитование на конец августа 2015 года составило 9 261,6 млрд. тенге, краткосрочное – 2 117,3 млрд. тенге.
Объем кредитов юридическим лицам на конец августа 2015 года составил 7 258,2 млрд. тенге, физическим лицам – 4 120,7 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам составил 36,2%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства на конец августа 2015 года составило 1 806,9 млрд. тенге, что составляет 15,9% от общего объема кредитов экономике.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,3%), промышленность (12,9%), строительство (7,9%), сельское хозяйство (4,7%) и транспорт (4,2%).
В августе 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,8%, физическим лицам – 17,2%.
8. Платежный баланс и внешний долг за 1 полугодие 2015 года
По результатам 1 полугодия 2015 года счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо в 2,2 млрд. долл. США. Торговый баланс сложился с профицитом в размере 7,9 млрд. долл. США. При этом экспорт товаров составил 24,9 млрд. долл. США, а импорт товаров составил 17,1 млрд. долл. США.
Баланс международных услуг сложился с дефицитом в размере 2,3 млрд. долл. США. Дефицит баланса первичных доходов составил 6,9 млрд. долл. США. Отрицательное сальдо вторичных доходов составило 1,0 млрд. долл. США.
По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) сложился чистый приток капитала (отрицательное сальдо или «чистое заимствование из остальных стран») в размере 4,1 млрд. долл. США в результате более высоких в сравнении с уменьшением обязательств темпов сокращения активов.
По прямым иностранным инвестициям в 1 полугодии 2015 года сложился отрицательный баланс в 1,3 млрд. долл. США. Чистое приобретение финансовых активов по операциям прямого инвестирования составило 2,0 млрд. долл. США, а чистый прирост обязательств по прямым иностранным инвестициям сложился в размере 3,3 млрд. долл. США.
Валовый приток иностранных прямых инвестиций, учтенный по принципу «направления вложения», в 1 полугодии 2015 года составил 7,5 млрд. долл. С учетом погашения основного долга по взаимным межфирменным обязательствам чистый приток прямых инвестиций в Казахстан составил 0,9 млрд. долл. США, а чистый отток за границу сложился с отрицательным сальдо в 0,4 млрд. долл. США.
Баланс портфельных инвестиций сложился с отрицательным сальдо в 2,1 млрд. долл. США. Снижение активов составило 4,8 млрд. долл. США, а уменьшение обязательств составило 2,6 млрд. долл. США.
Отрицательное сальдо по статье «Другие инвестиции» составило 0,6 млрд. долл. США. Снижение активов составило 1,8 млрд. долл. США, уменьшение обязательств составило 1,1 млрд. долл. США.
По состоянию на 30 июня 2015 года внешний долг Республики Казахстан составил 155,2 млрд. долларов США, из которых 5,0% или 7,8 млрд. долл. США – внешний долг государственного сектора (1), 6,2% или 9,7 млрд. долл. США – внешний долг сектора «Банки» (2), 36,2% или 56,2 млрд. долл. США – задолженность «Других секторов» (3), не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 52,6% или 81,7 млрд. долл. США составляет межфирменная задолженность данного сектора.
За 2 квартал 2015 года внешний долг страны увеличился на 0,9 млрд. долл. США. Внешний долг государственного сектора уменьшился на 82 млн. долл. США.
Увеличение внешнего долга сектора «Банки» на 0,4 млрд. долл. США преимущественно обусловлено ростом рыночных цен долговых ценных бумаг отдельных банков.
Совокупные внешние обязательства «Других секторов» увеличились на 0,6 млрд. долл. США. При этом задолженность «Других секторов» перед неаффилированными нерезидентами уменьшилась на 0,5 млрд. долл. США.
-------
(1) Включающий «Органы государственного управления» (Правительство Республики Казахстан) и «Центральный Банк» (Национальный Банк Республики Казахстан).
(2) Включающий банки второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана».
(3) Включающие небанковские финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, а также домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.