Кредитный рынок 2015 года. Основные тренды развития кредитного сектора в 2016 году. По данным аналитического центра Первого кредитного бюро #1СВAnalytics 2015 год был менее «урожайным» для многих финансово-кредитных организаций в сравнении с предыдущим 2014 годом.
На конец 2015 года объем ссудной задолженности розничного кредитования РК составил более 4,57 триллионов тенге, увеличившись за год на 478 млрд. тенге, или 11,7% в процентном выражении.
При этом, по оценочным данным, объемы выдач розничных кредитов в 2015 году в сравнении с 2014 годом сократились на 22%: если в 2014 году рынок банковской розницы выдал в совокупности 1,87 трлн. тенге, то в 2015 году - 1,46 трлн. тенге. Вместе с тем, что с начала 2015 года рынок придерживался сдержанной консервативной кредитной политики, и это отразилось на объемах выдач по году, отметим, что в 3 квартале 2015 года выдачи резко сократились на 7% относительно предыдущего года, в то время как в 3 квартале 2014 года наблюдался рост в 17%.
Количество заемщиков с действующими контрактами увеличилось за год на 407 тысяч человек и составило около 5 миллионов уникальных заемщиков. В отношении к количеству экономически активного населения, которое составляет 8,9 млн. человек, доля населения с кредитами составила 56%.
Количество кредитных контрактов на рынке розничного кредитования достигло отметки в 7 миллионов. Структура кредитной нагрузки такова, что в среднем на 1 казахстанца приходится 1,4 кредита, то есть можно сказать, что каждый третий заемщик в стране имеет два беззалоговых кредита.
В ТОР 3 рейтинга самых популярных продуктов кредитования в 2015 году вошли - беззалоговые кредиты (объем выдач 896 млрд. тенге), ипотека (объем выдач 219 млрд. тенге) и потребительские залоговые кредиты (объем выдач 206 млрд.тенге).
В целом по всем продуктам кредитования рынок переживал спад. Отличительной особенностью ушедшего года стало увеличение рынка кредитных карт. Это единственное направление, показавшее трехпроцентный прирост в 2015 году.
Асем Нургалиева, Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро: «За 2015 год 14,5 млрд. тенге было выдано через кредитные карты, при этом количество контрактов в данном сегменте резко снизилось – почти на 23% по отношению к 2014 году. Обратная корреляция данных показателей обозначила тренд 2015 и 2016 года: управление кредитными лимитами и повторные продажи (up sale), когда банки охотнее работают со своими старыми клиентами (менее рисковыми), чем с новыми (более рисковыми). На наш взгляд данная стратегия сохранится и в других продуктах кредитования. Упреждая данный тренд, ПКБ разработало ряд инструментов для вторичных продаж, в том числе поведенческий скоринг (FCB Be Score) и скоринг склонности к кредитованию (FCB Propensity Score), которые обладают высокой разделительной силой, что является важным фактором в стратегии вторичных продаж и управлении лимитами кредитования. Для многих финансовых институтов профиль имеющихся клиентов более понятный и менее рискованный для кредитования, особенно в текущих условиях фондирования».
СЕМЬ РАЗ ЗАМЕРЬ…
С сентября 2015 года Первое кредитное бюро ведет замеры кредитного здоровья казахстанцев с помощью универсального Индекса Кредитного Здоровья (Credit Health Index). С данного периода индекс претерпел незначительные изменения, снизившись за несколько месяцев на 4%. Если в сентябре доля «хороших» заемщиков составляла 62%, то в декабре 2015 года этот показатель составил 58%. В дефолте находится 15%, а 27% продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.
Мы полагаем, что давление оказывает ослабление курса тенге, так как половина просроченной задолженности по рынку – это валютные контракты. Несмотря на то, что объемы выдач валютных займов значительно сокращаются из года в год, сумма просроченной задолженности по валютным займам на конец 2015 года увеличилась на 15,9% и составила 323 млрд. тенге.
В целом по рынку розничного кредитования доля NPL (просроченная задолженность без списанных за баланс займов) увеличилась всего на 1% и составляет сейчас 20,5%.
Руслан Омаров, Генеральный Директор Первого кредитного бюро: «В международной практике для прогноза уровня дефолта кредитного портфеля и оценки адекватности капитала придерживаются методологии, основанной на принципах, рекомендованных Базельским комитетом. Одной из таких рекомендаций является применение скоринговых моделей PD. Первым кредитным бюро совместно с международными партнерами разработаны модели поведенческого скоринга, основанные на статистике всего кредитного рынка РК, что позволяет с достаточно высокой точностью оценить ожидаемые потери от дефолта заемщиков и заложить запас прочности для обеспечения адекватности капитала. Первое кредитное бюро вышло с предложением к рынку использовать модели поведенческого скоринга для стресс-тестирования адекватности капитала банков второго уровня.
К слову, за предыдущие 1,5 года Первое кредитное бюро разработало несколько инновационных скоринговых моделей, валидация которых на постоянной основе показывает высокую предиктивную силу.»
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕННИЦА
С начала 2016 года Первое кредитное бюро презентует еще один индикатор – Индекс кредитной активности (Credit Activity Index). Индекс рассчитывается на основе информации поступающей от финансовых институтов в Базу данных кредитных историй. ИКА рассчитывается как соотношение Количества открытых кредитных договоров к Количеству запрошенных кредитных отчетов за период.
В течение 2015 года Индекс кредитной активности снизился на 2 пункта с 23 в первом квартале до 21 в четвертом квартале 2015. Данный тренд является продолжением 2014 года, в течение которого индекс снизился на 7 пунктов с 34 до 27. Исходя из того, что:
а) кол-во запрошенных финансовыми организациями Кредитных отчетов последовательно из квартала в квартал демонстрировало прирост;
б) кол-во открытых кредитных договоров росло меньшими темпами, а в 4 квартале 2015 года показало падение, можно сделать вывод, что основным драйвером снижения кредитной активности являлось поэтапное ужесточение требований к заемщикам.
Стабильный спрос на кредитные продукты и ограниченное предложение со стороны финансовых институтов формируют ряд трендов в финансово-кредитном секторе на 2016 год:
1. Объем аналитики, который ПКБ предоставляет сейчас банкам второго уровня, показывает интерес к маркетинговым данным и профилю целевого клиента. Так в 2016 году банки второго уровня планируют работать только с «хорошими» заемщиками, преимущественно из своей клиентской базы, то есть с определенным запасом доверия. Уже с 4 квартала 2015 года требования к заемщикам были сильно ужесточены.
2. Пересмотр требований к заемщикам в условиях ограниченного фондирования может снизить доходную часть банков на единицу кредитного тенге. Эффективным решением для БВУ станет переход на методику Risk Based Pricing - дифференцированный подход к формированию процентных ставок по кредиту в зависимости от класса риска заемщика, когда для менее рисковых клиентов банки будут предлагать низкие ставки и лояльные условия, а для рисковых – более дорогие.
3. Большой отток заемщиков из банков сформирует клиентские потоки в микрофинансовые организации, которые с 1 января 2016 года вошли в регуляторную среду Национального банка и насчитывают свыше 70 организаций. «Учитывая исторически сложившийся профиль клиента МФО – «клиент, которому отказали в банке», мы рекомендуем всем МФО обратить внимание на свой риск-менеджмент, в том числе скоринговые модели и антифрод-менеджмент. ПКБ давно анализирует сегмент микрофинансовых организаций, и сейчас предлагает новое пакетное решение для МФО FCB Express (набор инструментов против кредитного мошенничества). Мы понимаем, что вновь формируемый рынок МФО в 2016 году заберет достаточно большой кусок пирога беззалоговых кредитов, и вместе с тем, может быстро нарастить портфель некачественных кредитов, что снова создаст давление на ссудный портфель рынка в перспективе нескольких лет,» - отмечает Асем Нургалиева, Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро.
4. Интернет-кредитование, которое мы исследуем с прошлого года, показывает очень активный рост. Если сейчас сегмент он-лайн кредитования занимает менее 1% от общей суммы выдач, то к концу 2016 года эти объемы могут вырасти в несколько раз, а количество игроков значительно увеличится. Также сейчас готовится к запуску первая площадка Р2Р кредитования (модель, при которой физические лица могут давать в долг другим физическим лицам по договорной ставке).
5. Collection в Казахстане также претерпевает качественные изменения. Проект закона о коллекторской деятельности во многом регламентирует взаимоотношения между коллекторами и должниками. ПКБ также работает с рядом коллекторских компаний по вопросу включения данных коллекторских компаний в кредитные отчеты для формирования полного жизненного цикла каждого кредитного контракта. Также мы понимаем, что статистика и аналитика кредитного бюро помогает решать вопросы в области взыскания, поэтому для финансового рынка мы уже предлагаем ряд решений в области smart collection (скоринг взыскания FCB Collection score), который помогает правильно аудировать портфель при продаже банками в коллекторские агентства, а также инструменты мониторинга заемщика с контрактами в разных финансовых институтах.
КРЕДИТНЫЙ БЕЗЛИМИТ
Мы считаем, что сложившаяся ситуация также заставит заемщиков более трепетно отнестись к своим кредитным отчетам. Для регулярного контроля своей кредитной истории мы открываем все возможные каналы доступа, как в он-лайн, так и в офф-лайн. С начала 2016 года запущен пилотный проект с АО Казпочта по Алматинской области. Напомним, что получить свой кредитный отчет каждый казахстанец может на портале ПКБ www.1cb.kz, на портале электронного правительства www.egov.kz, в отделах ЦОН и в офисе ПКБ.
Кредитным историям физических лиц мы посвятим один из последующих аналитических обзоров. Сейчас отметим то, что благодаря активной политике по повышению финансовой грамотности Первого кредитного бюро, а также расширяющейся сетке каналов продаж граждане все больше и больше интересуются своими кредитными историями. Со своей стороны для поддержки программы по повышению финансовой грамотности ПКБ открывает бесплатный неограниченный доступ к кредитным отчетам всем представителям СМИ и блог-сферы для детального понимания роли кредитных отчетов и донесения этой информации своим читателям и зрителям. (Доступ открывается после подачи заявки в пресс-службу ПКБ на адрес
Справочная информация: Первое кредитное бюро является основным поставщиком скоринговых решений в Казахстане, а также мониторинговых и верификационных продуктов для профессиональных участников финансового рынка.
Первое кредитное бюро было организовано 11 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. На сегодняшний день поставщиками информации в бюро является более 100 кредитных организаций. В базе данных ПКБ более 29 млн. кредитных контрактов.
Источник: Пресс-служба Первого кредитного бюро