«Недолго музыка играла» - именно так можно охарактеризовать ситуацию вокруг Казкома и БТА. А дело все в том, что в первый день второго месяца лета на сайтах этих банковских институтов появилась информация об их деконсолидации. Причем судьба некогда самого крупного частного банка СНГ БТА оказалась незавидной – он сдал лицензию на совершение банковских операций. Тем самым, один из старейших финансовых институтов страны перестал быть полноценным игроком банковского рынка, превратившись в классический плохой банк.
Бумага все стерпит
А ведь, сколько было высокопарных слов о будущем БТА после его покупки у ФНБ «Самрук-Казына» консорциумом инвесторов в лице Казкоммерцбанка и Кенеса Ракишева в начале июля прошлого года. По итогам сделки представитель Казкома, назначенный после покупки БТА его председателем правления, Магжан Ауэзов заявил следующее: «На наш взгляд, в интеграции двух банков есть ряд ключевых преимуществ – значительно расширится география филиальной сети и доступ клиентов к финансовым продуктам и услугам. Линейка этих продуктов будет существенно шире того, что сегодня предлагает каждый банк в отдельности. Первый шаг по пути интеграции уже сделан: с 25 июня мы отменили дополнительные комиссии при снятии денег держателями карт БТА и Казкома в банкоматах друг друга. В результате, количество банкоматов, которыми могут воспользоваться клиенты БТА и Казкома, выросло в 2,5 раза. Интеграция обладает уникальным потенциалом для консолидации человеческих и технологических ресурсов, что в дальнейшем позволит закрепить лидерские позиции и продолжать предоставлять нашим клиентам лучшие продукты и решения».
В свою очередь бизнесмен К. Ракишев, назначенный после сделки председателем совета директоров БТА, был не менее красноречив. «Сегодня мы перевернули страницу не только в истории старейшего финансового института страны – БТА банка, но и банковского сектора в целом», - отметил он.
«Данная сделка подвела логичную черту под обширным кризисным пакетом помощи, который государство было вынуждено предпринять для спасения и стабилизации банковской системы Казахстана. Время показало правильность такого решения. Я рад, что судьба БТА банка, в конечном итоге, оказалась в руках отечественных инвесторов и убежден, что новые акционеры предпримут все усилия для того, чтобы этот банк взял с собой в будущее лишь самые лучшие банковские практики и опыт. Благодарю всех клиентов БТА банка за терпение и поддержку», - сказал К. Ракишев.
Не крупный банк, а мусорный бак
Однако, как говорится, мы полагаем, а жизнь располагает. До лучших банковских практик дело так и не дошло. Чуть меньше чем через 12 месяцев после сделки в июне этого года на сайтах ККБ и БТА появилась информация о завершении ими обмена частью активов и обязательств.
При этом в ней впервые говорилось о незавидной судьбе последнего. «В рамках утвержденных акционерами планов (БТА – КазТАГ) в ближайшее время обратится в Национальный банк с ходатайством о добровольной сдаче лицензии на проведение банковских операций», - отмечалось в информации.
Причем, как следовало из сообщения, эти планы были приняты еще в конце прошлого года решениями внеочередных общих собраний акционеров двух банков. После этого для реализации намеченной схемы 27 апреля 2015 года внесены изменения в действующее законодательство, а 8 мая - в нормативные акты Нацбанка.
Кроме того, была произведена замена эмитента по еврооблигациям, выпущенным БТА банком, и определена рыночная стоимость обмениваемых активов. К слову, ее провели в два этапа независимые оценщики PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory LLP и ТОО «Colliers Valuation».
Затем 26 мая советы директоров обоих банков одобрили сделки по одновременной передаче активов и обязательств между ними. А уже 27 мая правление Нацбанка одобрило эти сделки. 2 июня в соответствии с требованиями статьи 61-2 закона о банках обе стороны опубликовали объявления о передаче активов и обязательств в официальных изданиях и на своих веб-сайтах.
Богатое наследие Казкома
Примечательно, что Казком получил от БТА богатое наследие в виде всех открытых текущих и сберегательных счетов юридических и физических лиц со всеми остатками на этих счетах. Более того, Казкому достались активные карточные счета клиентов вместе с платежными картами и остатками на этих счетах, а также права требования по работающим кредитам, выданным клиентам корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса.
И это не говоря уже о работающих филиалах и отделениях, части основных средств, товарно-материальных ценностях, ценных бумагах и деньгах, а также акциях дочек БТА: страховых, брокерско-дилерской, ипотечной, лизинговой компаний, ТОО «Алем кард» и ТОО «Титан инкассация».
В итоге предварительная балансовая стоимость переданных Казкому активов БТА составила 413,3 млрд тенге, а совокупных обязательств только перед ФНБ – 378,1 млрд тенге. Соглашение о переводе долга БТА в Казком было подписано 25 июня 2015 года.
В свою очередь БТА, образно говоря, превратился в сточную канаву. От Казкома он получил права требования по части кредитов, выданных клиентам корпоративного бизнеса, и доли участия в дочерней структуре ТОО «Kazkom Realty», которое занимается управлением стрессовыми активами, связанными с недвижимостью.
Сказать¸ что совокупный размер этих проблемных активов впечатляет, это значит ничего не сказать, поскольку они превышают 1 трлн 171,7 млрд тенге или более $6,2 млрд! А если к этому прибавить неработающие кредиты самого БТА в размере 1 трлн 794,7 млрд тенге или более $9,6 млрд (на 1 мая 85,11% его ссудного портфеля - КазТАГ), то сумма получается и вовсе фантастической – почти $16 млрд!
Пляски на костях
То, что БТА де-факто превратился, грубо говоря, в мусорную яму токсичных активов, говорит решение Казкома от 30 июня о деконсолидации с БТА. В итоге последний передал контроль над БТА своим крупным акционерам Нуржану Субханбердину и К. Ракишеву, одновременно исключив банк из своей консолидированной финансовой отчетности.
Теперь БТА предстоит сосредоточиться на работе с проблемными активами как собственными, так и полученными от так называемой своей мамы. При этом все средства, полученные от этой работы, будут направляться на погашение долга БТА перед Казкоммерцбанком.
Но и это еще не все. Совет директоров Казкома поручил правлению подготовить предложение о продаже принадлежащих Казкоммерцбанку простых акций БТА в размере 94,8368% акций по справедливой рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и подтвержденной так называемым «fairness opinion».
При этом, как говорится в сообщении двух банков, в сделке по покупке акций БТА у Казкома вправе участвовать «все акционеры ККБ (держатели простых акций - КазТАГ) пропорционально их доле участия в простых акциях банка с правом передачи права покупки другим акционерам ККБ (держателям простых акций - КазТАГ) в порядке и на условиях, дополнительно определенных ККБ с привлечением внешнего юридического консультанта».
Источник: КазТАГ